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# Automatizar leads e oportunidades do Carerix

> Inicie automações a partir de leads e oportunidades do Carerix, e procure-os, adicione-os e atualize-os nos seus fluxos comerciais. Faz parte da beta da HireData.

Se a sua equipa usa o processo comercial do Carerix, as suas automações podem agora acompanhar também os seus leads e oportunidades. Inicie um fluxo quando entra ou muda um lead, e mantenha o Carerix atualizado sem voltar a escrever nada.

> [!NOTE]
>
> Faz parte da beta da HireData e funciona no [novo construtor de automações](https://help.hiredata.com/pt/automations/engine-1-3.md). O processo comercial tem de estar ativo no seu ambiente Carerix. As opções que vê dependem da forma como o Carerix está configurado para si.

## Execute os seus fluxos comerciais automaticamente

### 1. Inicie uma automação a partir de um lead ou oportunidade

Inicie uma automação quando um lead ou uma oportunidade é **criado** ou **atualizado** no Carerix, segundo um **agendamento** ou **manualmente**.

### 2. Procurar, adicionar e atualizar

* **Find** procura um lead ou uma oportunidade existente.
* **Add** cria um novo. Tal como no Carerix, o **procedimento** e a **categoria** são obrigatórios.
* **Update** altera um que já existe.

Os campos e secções seguem os ecrãs de lead e oportunidade que já conhece do Carerix.

![O painel Add Record com Lead e Opportunity entre os registos do Carerix](https://mintcdn.com/hiredata/uj3OdAVC64zb5OPS/images/beta/carerix-record-types.webp?fit=max\&auto=format\&n=uj3OdAVC64zb5OPS\&q=85\&s=72330b5c492e5dce9a28d5db5f7abaeb)

Lead e Opportunity aparecem junto aos outros registos do Carerix.

![Um passo de automação que adiciona um lead no Carerix com fase, nome, procedimento, empresa, contacto e notas](https://mintcdn.com/hiredata/CadlNwPtE7NgBPn_/images/beta/add-lead-card.webp?fit=max\&auto=format\&n=CadlNwPtE7NgBPn_\&q=85\&s=6c299f06454567cc8006fdc2260e580c)

Um passo que adiciona um lead no Carerix, com os valores que preenche.

### 3. Ligue o seu seguimento

Ligue **notas**, **tarefas** e **e-mails** a um lead ou oportunidade, para que os seus consultores vejam todo o histórico num só lugar.

## Um exemplo

Uma empresa preenche o seu formulário de pedido de pessoal. Uma automação adiciona a empresa e a pessoa de contacto no Carerix, cria um lead com os detalhes do formulário e dá a um consultor uma tarefa para ligar de volta.

## Experimente

Crie uma nova automação em [Automations](https://app.hiredata.com/automations), clique em **+**, escolha **Add** em **Records** e selecione **Lead** ou **Opportunity**.


## Related topics

- [Iniciar automações a partir de mais registos do Carerix](https://help.hiredata.com/pt/beta/carerix-triggers.md)
- [Como funciona a beta](https://help.hiredata.com/pt/beta/how-the-beta-works.md)
- [Ligar ao Meta Leads](https://help.hiredata.com/pt/apps/meta-leads/connect-with-meta-leads.md)
- [Visão geral da integração com Carerix](https://help.hiredata.com/pt/apps/carerix/overview.md)
- [Criar uma automação Meta Leads na HireData](https://help.hiredata.com/pt/apps/meta-leads/create-a-meta-leads-automation-in-hiredata.md)


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