Eine Aufgabe in Vincere mit HireData planen

Die Aktion Vincere Scheduled Task ermöglicht es Ihnen, in Vincere automatisch geplante Aufgaben zu erstellen, wann immer ein bestimmtes Trigger-Ereignis in einem HireData-Automatisierungs-Workflow eintritt. Das ist nützlich, um Erinnerungen und Follow-up-Aktivitäten zu automatisieren, damit keine Aufgabe übersehen wird. Folgen Sie uns, während wir zeigen, wie Sie diese Aufgabe verwenden.

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Schritt 1: Eine Automatisierung erstellen oder bearbeiten

Navigieren Sie in Ihrem HireData-Konto zum Bereich Automations und erstellen Sie entweder einen neuen Workflow oder öffnen Sie einen bestehenden, indem Sie auf + New Automation klicken.

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Schritt 2: Die Aktion hinzufügen

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2.1. Klicken Sie auf Blank Automation, um eine neue Automatisierung von Grund auf zu starten

Die Auswahl von Blank Automation erstellt eine neue Automatisierung

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2.2. Klicken Sie in den ersten Building Block/Trigger, um das App-Panel zu öffnen, und wählen Sie Vincere

Wenn Sie auf den ersten Building Block klicken, können Sie auswählen, mit welcher App dies verknüpft wird

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2.3. Wählen Sie den Trigger für die Automatisierung

Folgen Sie den Einrichtungsschritten, um festzulegen, wie diese Automatisierung ausgelöst werden soll, und klicken Sie auf Save. Auswählen des Object-Wertes für die App Wählen Sie das Timing, dem der Trigger folgen soll Prüfen, dass alles korrekt ist, und den Trigger speichern

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2.4. Klicken Sie auf den 2. Building Block, um das Aktions-Panel zu öffnen, und klicken Sie auf Add, um eine neue Aufgabe zu erstellen

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2.5. Navigieren Sie, bis Sie das Vincere-Logo zusammen mit dem Text Task sehen

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Schritt 3: Die Aufgabendetails ausfüllen

• Type: Wählen Sie den Item Type aus, dem die Aufgabe entsprechen soll. Das kann sein:
  • Candidate – Eine Aufgabe im Zusammenhang mit dem Job Seeker
  • Contact – Eine Aufgabe, die an den Client Contact gebunden ist
  • Job – Eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Job Order oder einer Vakanz
  • Personal – Eine Aufgabe für Ihre eigene Verwendung, z. B. Erinnerungen oder Admin-Aufgaben
  • Project – Eine Aufgabe, die mit einem größeren Projekt oder einer Kampagne verknüpft ist

• Subject: Geben Sie einen klaren und beschreibenden Betreff für die Aufgabe ein (z. B. „Test project, local”)
• Description: Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Aufgabe an
• Start/End Date: Legen Sie das Start- und Enddatum der Aufgabe fest. Sie können auch eine Verzögerung setzen, wenn Sie möchten
• Reminders: Fügen Sie eine Erinnerung hinzu, damit die Aufgabe nicht vergessen wird
• Assignee: Weisen Sie die Aufgabe dem relevanten Benutzer in Vincere zu

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Schritt 4: Speichern und testen

Klicken Sie auf Save Task, um die Aufgabenkonfiguration abzuschließen, und führen Sie den Automatisierungs-Workflow zum Testen aus.

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Schritt 5: Die Aufgabe bestätigen

• HireData – Navigieren Sie zu Task History, um zu prüfen, ob sie erstellt wurde.

• Vincere – Öffnen Sie Email View → Task Tab.