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Use a exportação de formulários com fontes de identidade verificadas para perceber que respondente e que registo de origem pertencem a cada resposta. Cada linha contém no máximo uma identidade externa, com colunas separadas a mostrar correspondências adicionais e diferenças entre fontes.
Este guia aplica-se à variante de exportação que contém respondent_origin. Está disponível através da equipa da HireData. As exportações normais e em bruto podem ter uma estrutura diferente.

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Identificar a resposta e o respondente

Estas três colunas têm finalidades diferentes: Use os nomes das colunas em vez das letras da folha de cálculo, que podem variar entre ficheiros. Duas linhas com o mesmo endereço de email podem ser respostas diferentes. Compare o form_response_id, o formulário, os dados de entrega e os carimbos temporais antes de decidir se uma resposta é um duplicado.

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Compreender a fonte de identidade selecionada

respondent_origin indica a fonte usada para a identidade externa. A HireData seleciona a primeira origem disponível por esta ordem: Todos os valores respondent_external_* vêm desta única origem. A HireData não combina um nome de uma fonte com um endereço de email de outra. Se a fonte selecionada não forneceu um nome ou número de telefone, esse campo externo fica vazio. As colunas respondent_name, respondent_email e respondent_phone_number descrevem a pessoa associada na HireData. São independentes da identidade externa selecionada e podem diferir dela.

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Escolher o ID de CRM correto

Verifique estas colunas em conjunto:
  • respondent_external_app: a integração, como salesforce ou google.
  • respondent_external_type: o tipo de registo, como Contact.
  • respondent_external_connection: a conta ligada.
  • respondent_external_id: o ID do registo nessa fonte.
Um Contact ID do Salesforce pode identificar um contacto na ligação Salesforce correspondente. Um ID de linha de um Google Sheet não é um Contact ID do Salesforce. Se a automação começou a partir de uma folha, as colunas external_data_… contêm os valores originais da folha. Se forneceu um ID do Salesforce nessa folha, use a coluna correspondente depois de confirmar a que registo de CRM e a que ligação se refere. Isso não transforma automaticamente o ID da própria linha da folha num ID do Salesforce. Por exemplo, se respondent_origin for external_record e respondent_external_app for google, interprete respondent_external_id como o ID de origem da folha. Localize o ID de CRM fornecido separadamente nos dados originais da folha.

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Interpretar correspondências adicionais

respondent_source_match_count mostra quantos registos sincronizados corresponderam aos dados de contacto da pessoa:
  • 1: um registo correspondente.
  • 2 ou mais: vários registos correspondentes a investigar.
  • 0: nenhum registo correspondente.
  • Vazio: não havia nada contra o qual fazer a correspondência.
respondent_source_match_external_ids lista esses registos. Várias correspondências podem refletir duplicados ou contactos distintos que partilham um endereço de email ou número de telefone. Não provam que todos os registos representam a mesma pessoa. Por exemplo, dois contactos podem partilhar um número de telefone da empresa. Encontrar ambos os IDs torna essa sobreposição visível; não é uma instrução para os fundir ou para associar a resposta a ambos.

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Ler as verificações de consistência

Em cada verificação, 1 significa que os valores comparados coincidem, 0 significa que diferem, e um valor vazio significa que não há informação comparável suficiente. Um 0 torna uma diferença visível. Por si só, não estabelece qual é o valor correto. Verifique a fonte selecionada, os dados de entrega receiver_* e o registo original ao investigar.

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Importar respostas históricas

As respostas incompletas são incluídas com um completed_at vazio. As colunas de perguntas contêm as respostas, incluindo campos ocultos. As perguntas de escolha têm também uma coluna …_label com a etiqueta da opção. Esta exportação explica a origem dos dados dos respondentes. Não corrige automaticamente respostas históricas nem funde registos de origem duplicados. Antes de importar:
  1. Use o form_response_id para reconhecer cada resposta e evitar importá-la duas vezes.
  2. Confirme a fonte e o ID de CRM usados para ligar cada resposta.
  3. Mantenha os casos com diferenças de identidade por resolver separados, para investigação.
  4. Depois de importar, verifique se as respostas e os valores das respostas estão associados aos registos de CRM pretendidos.
Se precisar de ajuda com uma linha específica, partilhe o respetivo form_response_id, o nome do formulário e a diferença encontrada com a equipa da HireData. Read this article in English.