Hoe de koppeling werkt
HireData maakt verbinding via de autorisatiestroom van Salesforce. Log in met een user die de vereiste beheerrechten heeft en keur de koppeling goed. Gebruikt je organisatie een aangepast Salesforce-domein? Kies dan Use custom domain tijdens het inloggen. Open na het koppelen de HireData automation builder en selecteer Salesforce om de beschikbare objecten, velden, events en taken te bekijken.Wat je kunt bouwen
Afhankelijk van de mogelijkheden van je koppeling kan een Salesforce-workflow:- Starten vanuit een ondersteund Salesforce-event
- Voorwaarden toepassen op velden uit Salesforce
- Salesforce- en HireData-waarden in berichten of formulieren gebruiken
- Salesforce-data combineren met e-mail-, WhatsApp-, survey-, delay- en andere HireData-taken
- Iedere uitvoering vastleggen in de event- en runlogs van HireData
Salesforce-organisaties kunnen sterk van elkaar verschillen. Gebruik de automation builder als bron voor de objecten en acties die voor jouw koppeling beschikbaar zijn.
Aan de slag
1
Koppel Salesforce
Open Apps in HireData, selecteer Salesforce en maak een nieuwe koppeling.
2
Autoriseer de juiste organisatie
Log in met een Salesforce-user met de vereiste rechten. Gebruik je aangepaste domein als je organisatie dit vereist.
3
Bekijk de beschikbare mogelijkheden
Maak of open een automatisering en selecteer Salesforce om de beschikbare triggerobjecten, velden en taken te bekijken.
4
Test vóór activatie
Gebruik een veilig testrecord en controleer de event data en run timeline voordat je live records verwerkt.