Automatiseringsstappen en wat elke stap doet in een run

Een automatisering is een start-node gevolgd door stappen. Een event dat overeenkomt met de start-node begint een run. De run werkt de stappen in volgorde af, en een stap die iets doet in een gekoppelde app laat een taak achter. Om er een te starten klik je op New Automation in de bovenbalk en kies je een template, of open je het tabblad All en selecteer je Blank Automation om vanaf nul te beginnen. Elke automatisering opent in de builder, waar de Start-node en elke + naar de drawers leiden die deze pagina’s beschrijven. Gebruik de tabel hieronder om een stap te kiezen uit de Next step-drawer.

Stap	Soort	Wat deze doet in een run
Setup (de Start-node)	Start	Benoemt de app, het object en de trigger waarvan het event een run begint
Add	Taakcategorie	Maakt een record aan in een gekoppelde app, zoals een notitie, taak of sollicitatie in je ATS, of een Google Sheets-rij
Delay	Stap	Pauzeert de run voor een preset zoals 5 minuten of 1 dag, of tot een gekozen weekdag
Filter	Stap	Gaat verder wanneer de condities slagen en annuleert de run wanneer dat niet zo is
Find	Taakcategorie	Zoekt een record op in een gekoppelde app, of vindt een e-mailadres of een bedrijfsdomein
Loop	Stap	Haalt records op uit een gekoppelde app en draait de stappen erin één keer per record
Message	Taakcategorie	Verstuurt een e-mail, een WhatsApp-bericht, een survey of een HTTP-request
Prompt	Taak	Vraagt een AI-model iets te doen en retourneert de outputvelden die jij definieert
Split	Stap	Draait zijn branches naast elkaar, waarbij elke branch begint met een eigen Filter
Update	Taakcategorie	Wijzigt een record dat al bestaat in een gekoppelde app

Add, Find, Message en Update verschijnen alleen in de picker wanneer een gekoppelde app een taak in die categorie aanbiedt. De taakcatalogus vermeldt die taken per app.

Automatiseringen

Formulieren

E-mails

Variabelen

Automatiseringsstappen en wat elke stap doet in een run