Passo 1: Criar uma nova automação
Ao integrar a HireData com o Carerix, pode criar automaticamente registos de email no Carerix sempre que um email é enviado. A automação capta detalhes relevantes como o remetente, destinatário, assunto, corpo da mensagem e quando a mensagem foi enviada, garantindo que cada email é devidamente registado.1.1. Navegue até à secção Automations na HireData e clique em [Create New Automation]
1.2. Selecione o template “Log email in Carerix”
Passo 2: Adicionar um Trigger
2.1. Reveja a ligação da app
Será selecionada automaticamente, mas recomendamos que confirme que é a correta, caso tenha várias ligações ao Carerix.2.2. Selecione o objeto
O objeto [Message] também será configurado automaticamente, mas pode ser editado ao clicar no botão [Edit]. Eis as outras opções de objeto que suportamos neste caso:
2.3. Definir um trigger
Defina o trigger como [Message: Sent] para capturar emails assim que forem enviados.
2.4. Adicionar filtros (opcional)
Adicionar um filtro resultará numa melhor segmentação consoante as suas necessidades. Para este exemplo, queremos filtrar todas as mensagens enviadas por outros canais, de forma a que apenas as mensagens enviadas por email sejam adicionadas ao Carerix.
Passo 3: Configurar a tarefa [Add Email to Carerix]
Esta tarefa faz parte do template da automação onde pode preencher os campos necessários para garantir que os dados do email são registados corretamente:3.1. Selecione o objeto que pretende criar no Carerix, por exemplo, email, note, etc.
Pode selecionar qualquer um destes objetos para ser adicionado à sua app:- Appointment: Para agendar reuniões ou entrevistas
- Candidate: Para adicionar um novo candidato ao sistema
- Email: Para registar comunicações por email
- Match: Para associar candidatos a oportunidades de emprego
- Note: Para registar detalhes de conversas ou observações
- Task: Para ações de seguimento ou itens de tarefas
3.2. Selecione o remetente e o destinatário dos endereços de email a registar no Carerix
3.3. Depois assegure-se de que o conteúdo correto do email é registado
- Assunto
- Corpo
3.4. Defina o estado como uma das seguintes opções, consoante os emails que pretende registar
3.5. Adicionar uma condição Send On
Por exemplo, utilize [Message: Sent At] para registar o timestamp do email:
Passo 5: Guardar e ativar
Clique em [Save Task] para finalizar a configuração:
