Schritt 1: Eine neue Automatisierung erstellen
Durch die Integration von HireData mit Carerix können Sie automatisch E-Mail-Datensätze in Carerix erstellen lassen, sobald eine E-Mail gesendet wird. Die Automatisierung erfasst relevante Details wie Absender, Empfänger, Betreff, Textinhalt und den Zeitpunkt des Versands und stellt sicher, dass jede E-Mail ordnungsgemäß protokolliert wird.1.1. Navigieren Sie in HireData zum Bereich Automations und klicken Sie auf [Create New Automation]
1.2. Wählen Sie die Vorlage „Log email in Carerix”
Schritt 2: Einen Trigger hinzufügen
2.1. Prüfen Sie die App-Verbindung
Sie wird automatisch ausgewählt, aber wir empfehlen sicherzustellen, dass es die richtige ist, falls Sie mehrere Verbindungen mit Carerix haben.2.2. Objekt auswählen
Das Objekt [Message] wird ebenfalls automatisch konfiguriert, kann aber über die Schaltfläche [Edit] geändert werden. Hier sind die weiteren Objektoptionen, die wir in diesem Fall unterstützen:
2.3. Einen Trigger festlegen
Setzen Sie den Trigger auf [Message: Sent], um E-Mails zu erfassen, sobald sie gesendet werden.
2.4. Filter hinzufügen (optional)
Das Hinzufügen eines Filters führt zu einer besseren Segmentierung je nach Bedarf. In diesem Beispiel möchten wir alle Nachrichten herausfiltern, die über andere Kanäle gesendet werden, sodass nur E-Mail-Nachrichten in Carerix hinzugefügt werden.
Schritt 3: Die Aufgabe [Add Email to Carerix] einrichten
Diese Aufgabe ist Teil der Automatisierungsvorlage, in der Sie die erforderlichen Felder ausfüllen können, damit die E-Mail-Daten korrekt protokolliert werden:3.1. Wählen Sie das Objekt aus, das Sie in Carerix erstellen möchten, z. B. E-Mail, Note usw.
Sie können jedes dieser Objekte auswählen, um es in Ihrer App hinzuzufügen:- Appointment: Zum Planen von Meetings oder Interviews
- Candidate: Zum Hinzufügen eines neuen Kandidaten im System
- Email: Zum Protokollieren von E-Mail-Kommunikation
- Match: Zum Verknüpfen von Kandidaten mit Stellenangeboten
- Note: Zum Erfassen von Gesprächsdetails oder Beobachtungen
- Task: Für Follow-up-Aktionen oder To-do-Elemente
3.2. Wählen Sie die E-Mail-Adressen von Absender und Empfänger aus, die in Carerix protokolliert werden sollen
3.3. Stellen Sie dann sicher, dass der korrekte E-Mail-Inhalt erfasst wird
- Betreff
- Text
3.4. Setzen Sie den Status je nach den zu protokollierenden E-Mails auf eine der folgenden Optionen
3.5. Fügen Sie eine Send-On-Bedingung hinzu
Verwenden Sie zum Beispiel [Message: Sent At], um den Zeitstempel der E-Mail zu protokollieren:
Schritt 5: Speichern und aktivieren
Klicken Sie auf [Save Task], um die Einrichtung abzuschließen:
