Stap 1: Maak een nieuwe automatisering
Door HireData te integreren met Carerix kun je automatisch e-mailrecords in Carerix aanmaken wanneer er een e-mail wordt verstuurd. De automatisering legt relevante details vast zoals afzender, ontvanger, onderwerp, inhoud van het bericht en wanneer het bericht is verstuurd. Zo wordt elke e-mail correct gelogd.1.1. Navigeer naar het onderdeel Automations in HireData en klik op Create New Automation
1.2. Selecteer de template “Log email in Carerix”
Stap 2: Voeg een trigger toe
2.1. Controleer de app-verbinding
HireData selecteert deze automatisch. Als je meerdere verbindingen met Carerix hebt, controleer dan of het de juiste is.2.2. Selecteer Object
HireData configureert het object Message ook automatisch, maar je kunt dit aanpassen door op de knop Edit te klikken. HireData ondersteunt in dit geval de volgende andere object-opties:
2.3. Stel een trigger in
Stel de trigger in op Message: Sent om e-mails vast te leggen zodra ze worden verstuurd.
2.4. Voeg filters toe (optioneel)
Een filter toevoegen resulteert in een betere segmentatie afhankelijk van je behoeften. Dit voorbeeld filtert alle berichten die via andere kanalen worden verstuurd, zodat HireData alleen berichten die via e-mail worden verstuurd aan Carerix toevoegt.
Stap 3: Stel de taak Add Email to Carerix in
Deze taak is onderdeel van de automatiseringstemplate waarin je de verplichte velden kunt invullen om ervoor te zorgen dat de e-maildata correct wordt gelogd:3.1. Selecteer het object dat je wilt aanmaken in Carerix
Je kunt een van deze objecten selecteren om aan je app toe te voegen:- Appointment: Om vergaderingen of interviews te plannen
- Candidate: Om een nieuwe kandidaat aan het systeem toe te voegen
- Email: Om e-mailcommunicatie te loggen
- Match: Om kandidaten te koppelen aan vacatures
- Note: Om gespreksdetails of observaties vast te leggen
- Task: Voor opvolgacties of to-do-items
3.2. Selecteer de e-mailadressen van afzender en ontvanger om in Carerix te loggen
3.3. Bevestig de e-mailinhoud die moet worden vastgelegd
Zorg ervoor dat HireData de juiste e-mailinhoud vastlegt:- Onderwerp
- Inhoud
3.4. Stel de e-mailstatus in
Stel de status in op een van de beschikbare opties, afhankelijk van de e-mails die je wilt loggen.
3.5. Voeg een Send On-voorwaarde toe
Gebruik bijvoorbeeld Message: Sent At om het tijdstip van de e-mail te loggen:
Stap 4: Opslaan en activeren
Klik op Save Task om de setup te voltooien:
