Rundgang durch den Formular-Builder: Tabs, Feldtypen und gemeinsame Einstellungen

Ein Formular ist eine Reihe von Fragen, die jemand im Web oder in einer WhatsApp-Konversation beantwortet. Öffnen Sie die Seite Forms über die Settings und klicken Sie auf New Form. Wählen Sie Blank Form oder eine der Vorlagen, und das neue Formular öffnet sich im Builder. Diese Seite kartiert den Builder. Für eine Anleitung, die ein Formular von leer bis veröffentlicht begleitet, lesen Sie Ein Formular in HireData erstellen.

​

Der Builder auf einen Blick

Der Builder hat drei Teile. Die linke Spalte listet die Felder des Formulars in der Reihenfolge, in der eine befragte Person ihnen begegnet. Über der Liste sitzen die Tabs Content, Logic und Evaluation sowie die +-Schaltfläche, die die Add Content-Palette öffnet. Die rechte Spalte zeigt die Vorschau des Formulars, mit eigenen Tabs Interactive Preview, Conversational Preview und Test & Evaluate. Die Leiste oben enthält den Formularnamen und die Toolbar.

​

Content-Tab

Der Content-Tab enthält die Felder und ihre Einstellungen. Klicken Sie auf ein Feld, um seine Karte zu öffnen, und ziehen Sie es am Griff links, um die Reihenfolge zu ändern. Die +-Schaltfläche öffnet die Add Content-Palette. Sie gruppiert die Einträge nach Kategorie und wiederholt die meistgenutzten unter Recommended. Find a field type durchsucht die Liste.

​

Logic-Tab

Der Logic-Tab entscheidet, wohin eine befragte Person als Nächstes geht. Jede Frage bekommt eine Add Rule-Schaltfläche und ein Ziel in der Fußzeile, und eine Regel liest sich if <field> <operator> <value> then go to <target>. Siehe Logik für die Operatoren, die jeder Feldtyp anbietet, die Verzweigungsmuster, die sich zu kopieren lohnen, und was Sie prüfen sollten, wenn eine Regel nicht greift.

​

Evaluation-Tab

Der Evaluation-Tab macht aus einer abgeschlossenen Antwort etwas, womit ein Recruiter arbeiten kann. Er enthält fünf Evaluatoren, jeder mit einem Schalter: Summary, Criteria, Scoring, Skills und Generated fields. Schalten Sie einen hier ein, bekommt er – bei den dreien, die Frage für Frage arbeiten – zusätzlich einen Schalter auf jeder Feldkarte, sodass Sie ihn konfigurieren können, ohne den Content-Tab zu verlassen. Siehe Evaluation für das, was jeder Evaluator entscheidet, was er zurückliefert und in welcher Reihenfolge Sie sie einschalten müssen.

​

Vorschau-Panel

Interactive Preview geht das Webformular durch und führt dieselbe Logik aus wie das öffentliche Formular. Conversational Preview zeigt die Chat-Version. Test & Evaluate füllt eine ganze Antwort aus und lässt die Evaluatoren darüber laufen. Siehe Vorschauen und Test & Evaluate.

​

Die Toolbar

Die Toolbar verläuft oben rechts im Builder, von Save bis zum Drei-Punkte-Menü. Save speichert Ihre Änderungen. Die Augen-Schaltfläche daneben speichert das Formular und öffnet es in einem Vorschaufenster über dem Builder. Publish macht das Formular für Befragte verfügbar. Sobald das Formular veröffentlicht ist, steht dort Withdraw. Brand wählt die Marke, aus der die Farben des Formulars stammen, und Reset to default setzt das Formular auf die Marke Ihres Kontos zurück. Fünf Schaltflächen rechts davon öffnen Panels über der Vorschau:

• Show variable list listet die Variablen auf, die das Formular verwenden kann, jede mit Typ und aktuellem Wert, plus ein Search-Feld zum Filtern. Siehe Variablen.
• Manage Template veröffentlicht das geöffnete Formular in der geteilten Vorlagenbibliothek. Es erscheint nur für Konten, die diese Bibliothek pflegen, die meisten Workspaces sehen es also nie. Siehe Vorlagen.
• Show objects verknüpft Datensätze wie eine Vakanz oder einen Match mit dem Formular. Siehe Objekte.
• Manage Languages legt die Standardsprache des Formulars und seine Übersetzungen fest. Siehe Sprachen und Übersetzungen.
• Settings enthält das Theme und den Public-Schalter. Siehe Theme und Veröffentlichung.

Das Drei-Punkte-Menü am Ende bietet Preview, Duplicate, Publish, Archive, Export CSV, Export Excel und Delete.

​

Einen Feldtyp wählen

Die Palette zeigt mehr Einträge, als es Feldtypen gibt. Short Text und Long Text, Multiple Choice und Dropdown sowie Net Promoter Score und Opinion Scale sind jeweils ein Typ mit zwei Einstellungen, umgeschaltet in der Fußzeile der Feldkarte. Jede Zeile unten hat eine eigene Seite, die die Einstellungen des Typs beschreibt, was er speichert, welche Operatoren die Logik für ihn anbietet und was die AI-Evaluatoren mit ihm anfangen können. Der Typ entscheidet auch, welche Operatoren eine Regel auf dieser Frage verwenden kann. Logik enthält die vollständige Tabelle. Jeder Feldtyp außer den beiden Endings kann die AI-Evaluatoren speisen: Criteria, Scoring und Skills. Siehe Evaluation.

​

Einstellungen, die alle Felder teilen

Klicken Sie auf ein Feld, um seine Karte zu öffnen. Die Einstellungen, die alle Felder teilen, sitzen oben und unten, die typeigenen Einstellungen dazwischen.

• Question, bis zu 255 Zeichen. Bei Ending Screens heißt das Title.
• Description, bis zu 1024 Zeichen, angezeigt unter der Frage.
• Image, mit einer Platzierungsauswahl, die standardmäßig auf Above the Input Field steht. Die anderen Platzierungen sind Left Side of Field, Right Side of Field, Right Half of the Page, Left Half of the Page und Background.
• Ein Schalter Criteria, Scoring und Skills, einer für jeden Evaluator, den Sie für das Formular eingeschaltet haben.
• Eine Fußzeile mit der Schaltfläche, die Display & requirements öffnet, und dem Typumschalter für die Typen, die in zwei Varianten vorkommen: Short Text und Long Text, Checkbox und Toggle bei Yes/No, Multiple Choice und Dropdown, Net Promoter Score und Opinion Scale.

Zwei weitere Einstellungen erscheinen bei den meisten, aber nicht allen Feldtypen. Beide sind Nachrichten für Formulare, die in einer WhatsApp-Konversation beantwortet werden:

• Auto reply (on answer) wird gesendet, sobald die befragte Person die Frage beantwortet. Yes/No ersetzt sie durch eine Antwort pro Antwortmöglichkeit, und Multiple Choice und Dropdown verlagern sie auf die einzelnen Optionen.
• Auto reply (on invalid answer) erscheint, sobald Required eingeschaltet ist. Der Builder beschreibt sie als die Nachricht, die gesendet wird, wenn eine Pflichtfrage falsch beantwortet wird.

Texteinstellungen wie Question, Description und die Platzhalter akzeptieren Variablen, sodass eine Frage die befragte Person mit Namen ansprechen oder die Vakanz erwähnen kann. Jede Variable erscheint als Badge mit dem Anzeigenamen des Feldes. Fahren Sie mit der Maus darüber, um den Wert und etwaige Modifiers zu sehen, und achten Sie auf ein oranges Badge, das bedeutet, dass das Formular den Key nicht kennt. Manche Variablen werden erst verfügbar, nachdem Sie ihr Objekt mit dem Formular verknüpft haben, siehe Objekte und Datenquellen. Zur Syntax siehe Variablen. Redirect URL hat nichts davon. Es ist ein einzelnes Feld für die Adresse.

​

Anzeige und Anforderungen

Die Schaltfläche unten rechts auf einer Feldkarte öffnet Display & requirements. Ihre Beschriftung nennt den aktuellen Zustand des Feldes: Optional, Required, Hidden oder Always included. Hidden, „Hide this field from respondents.” Ein verborgenes Feld wird übersprungen, während die befragte Person durch das Formular geht, und Logikregeln können nicht zu ihm springen. Seine gespeicherte Antwort bleibt für Automatisierungen verfügbar – so tragen Sie einen Wert wie eine Referenz oder eine ID durch ein Formular, ohne danach zu fragen. Required, „Require respondents to answer this field.” Ein Sternchen erscheint an der Fragebeschriftung, und die befragte Person kann nicht weitergehen, bis das Feld eine Antwort hat. Always include, „Prevent configurations from disabling this field. This will make the field required.” Schalten Sie es ein, wird auch Required eingeschaltet. Niemand kann das Feld dann für einen einzelnen Datensatz ausschalten, das Formular stellt es also jedes Mal. Verwenden Sie es für die Fragen, ohne die Ihr Prozess nicht auskommt. Siehe Ein Formular pro Datensatz konfigurieren. Schalten Sie Hidden ein, werden Required und Always include gelöscht und beide gesperrt. Ein Feld, das die befragte Person nie sieht, kann nicht beantwortet werden, also kann es auch nicht verpflichtend sein.

​

Was als Antwort zählt

Ein leeres Textfeld, ein leeres Zahlenfeld, keine gewählte Option und keine angehängte Datei zählen alle als keine Antwort. Das Webformular zeigt dann eine Meldung unter der Frage, etwa „This field is required and cannot be empty.” In einem konversationellen Formular ist Auto reply (on invalid answer) die Nachricht, die zurückgesendet wird, wenn ein Pflichtfeld keine verwertbare Antwort erhält.

​

Objekte und Datenquellen

Show objects in der Toolbar verknüpft Datensätze mit dem Formular. Verknüpfen Sie eine Vakanz, und ihre Felder werden zu Variablen, die Sie in jede Frage schreiben können, und das Objekt an der Spitze der Liste entscheidet, für welche Datensätze Sie das Formular konfigurieren können. Siehe Objekte. Add Data Source auf einem Multiple-Choice- oder Dropdown-Feld füllt dessen Optionen aus einer Liste, die Ihr Workspace bereits führt, statt aus Optionen, die Sie eintippen. Die Liste gehört dem Workspace, sie zu bearbeiten ändert also jede Frage, die sie verwendet. Siehe Datenquellen.

​

Theme und Veröffentlichung

Das Settings-Panel steuert, wie das Formular aussieht und wer es erreichen kann. Das Panel öffnet mit Make form public, „Public forms can be anonymously answered by anyone with the form’s URL.” Lassen Sie es aus, öffnet sich das Formular nur für eine befragte Person, der Sie es geschickt haben. Es folgen die Theme-Einstellungen:

• Logo, das Bild oben im Formular. Es startet als Ihr Markenlogo, und das Kreuz neben der Beschriftung entfernt es.
• Alignment, das den Fragetext und die Eingaben links, mittig oder rechts platziert.
• Font Family, die Schriftart des Formulars.
• Text Color, die Farbe des Formulartexts.
• Scale, das Text und Eingaben skaliert: Default, Large oder Extra Large.
• Input, ein Bereich mit der Variant der Antwortfelder (Solid, Soft oder Outline), Color, Background Color, Button Color und Button Text Color.
• Background, ein Bereich mit einem Background Image und einer Hintergrund-Color.
• Button Text, die Beschriftung der Schaltfläche, mit der die befragte Person weitergeht. Sie lautet „Ok”, bis Sie sie ändern.
• Border radius, mit None, Normal, Large und Custom.

Jede Farbe startet als Wert der gewählten Marke, angezeigt als Name wie „Theme: Palette Background Text Color”. Ändern Sie eine, gilt das nur für dieses Formular – ein Formular entspricht also Ihrer Marke, bis Sie entscheiden, dass es das nicht mehr soll.

​

Sprachen und Übersetzungen

Manage Languages in der Toolbar legt die Default language des Formulars fest und listet seine Übersetzungen. Die Standardsprache ist die, in der Sie die Fragen geschrieben haben. Klicken Sie auf New Translation, um eine hinzuzufügen. Wählen Sie die Language und übersetzen Sie dann entweder von Hand, oder klicken Sie auf Create AI translation, das das ganze Formular für Sie ausfüllt. Eine Übersetzung deckt drei Gruppen ab:

• Settings, der Formular-Name, der Button text, die Powered by-Zeile sowie Upload title und Upload description eines Datei-Uploads.
• Fields, jedes Feld im Formular. Jedes enthält seine Question und Description, plus was sein Typ an Text hinzufügt, etwa Min Label und Max Label einer Bewertung, den Conversational button text eines Auswahlfelds und dessen Optionen mit ihren Auto Replies.
• Validation, die Meldungen, die eine befragte Person sieht, wenn eine Antwort nicht durchgeht, etwa Field Is Required, Invalid Email und Max Number.

Jeder Eintrag zeigt den Quelltext über einem leeren Feld. Lassen Sie ein Feld leer, fällt das Formular für diesen Text auf die Standardsprache zurück. Befragte wechseln die Sprache über die Auswahl oben im Formular. Wie Sie die Sprache festlegen, in der Ihr Workspace schreibt, steht in Standardsprache und AI Tone of Voice festlegen.

​

Vorlagen

Klicken Sie auf New Form, und eine Galerie öffnet sich mit Blank Form als erster Karte. Der Rest sind fertige Recruitment-Formulare wie Job Application (Pre-Intake), Intake, Rejection und Net Promoter Score (NPS), jedes mit einer Beschreibung dessen, was es fragt, und einem Tag für den passenden Datensatz. Die Chips Candidate und Contact oben filtern die Galerie. Eine Vorlage zu wählen kopiert ihre Felder in ein neues Formular, und alles in der Kopie können Sie ändern. Wenn Ihr Konto die geteilte Vorlagenbibliothek pflegt, macht die Schaltfläche Manage Template in der Toolbar das geöffnete Formular zur Vorlage. Configure Template fragt nach einem Title, einer Description und Tags, bietet an, alle drei mit AI zu schreiben, und stellt die Vorlage in die Galerie, sobald Sie auf Enable klicken. Feature Template hebt sie an die Spitze.