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Se a sua equipa usa o processo comercial do Carerix, as suas automações podem agora acompanhar também os seus leads e oportunidades. Inicie um fluxo quando entra ou muda um lead, e mantenha o Carerix atualizado sem voltar a escrever nada.
Faz parte da beta da HireData e funciona no novo construtor de automações. O processo comercial tem de estar ativo no seu ambiente Carerix. As opções que vê dependem da forma como o Carerix está configurado para si.

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Execute os seus fluxos comerciais automaticamente

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1. Inicie uma automação a partir de um lead ou oportunidade

Inicie uma automação quando um lead ou uma oportunidade é criado ou atualizado no Carerix, segundo um agendamento ou manualmente.

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2. Procurar, adicionar e atualizar

  • Find procura um lead ou uma oportunidade existente.
  • Add cria um novo. Tal como no Carerix, o procedimento e a categoria são obrigatórios.
  • Update altera um que já existe.
Os campos e secções seguem os ecrãs de lead e oportunidade que já conhece do Carerix.
O painel Add Record com Lead e Opportunity entre os registos do Carerix

Lead e Opportunity aparecem junto aos outros registos do Carerix.

Um passo de automação que adiciona um lead no Carerix com fase, nome, procedimento, empresa, contacto e notas

Um passo que adiciona um lead no Carerix, com os valores que preenche.

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3. Ligue o seu seguimento

Ligue notas, tarefas e e-mails a um lead ou oportunidade, para que os seus consultores vejam todo o histórico num só lugar.

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Um exemplo

Uma empresa preenche o seu formulário de pedido de pessoal. Uma automação adiciona a empresa e a pessoa de contacto no Carerix, cria um lead com os detalhes do formulário e dá a um consultor uma tarefa para ligar de volta.

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Experimente

Crie uma nova automação em Automations, clique em +, escolha Add em Records e selecione Lead ou Opportunity.