Cette fonctionnalité fait partie de la bêta HireData et fonctionne dans le nouveau créateur d’automatisations. Le processus commercial doit être activé dans votre environnement Carerix. Les options que vous voyez dépendent de la configuration de Carerix chez vous.
Automatisez vos workflows commerciaux
1. Démarrez une automatisation à partir d’un lead ou d’une opportunité
Démarrez une automatisation quand un lead ou une opportunité est créé ou mis à jour dans Carerix, selon un planning, ou manuellement.2. Rechercher, ajouter et mettre à jour
- Find recherche un lead ou une opportunité existant.
- Add en crée un nouveau. Comme dans Carerix, la procédure et la catégorie sont obligatoires.
- Update modifie un lead ou une opportunité existant.
Lead et Opportunity apparaissent à côté des autres enregistrements Carerix.
Une étape qui ajoute un lead dans Carerix, avec les valeurs qu'elle renseigne.