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Wenn Ihr Team den Vertriebsprozess von Carerix nutzt, können Ihre Automatisierungen jetzt auch Ihren Leads und Opportunities folgen. Starten Sie einen Ablauf, wenn ein Lead eingeht oder sich ändert, und halten Sie Carerix aktuell, ohne etwas abzutippen.
Dies ist Teil der HireData-Beta und funktioniert im neuen Automation Builder. Der Vertriebsprozess muss in Ihrer Carerix-Umgebung aktiviert sein. Welche Optionen Sie sehen, hängt davon ab, wie Carerix für Sie eingerichtet ist.

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Vertriebsabläufe automatisch ausführen

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1. Eine Automatisierung aus einem Lead oder einer Opportunity starten

Starten Sie eine Automatisierung, wenn ein Lead oder eine Opportunity in Carerix erstellt oder aktualisiert wird, nach Zeitplan oder manuell.

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2. Suchen, hinzufügen und aktualisieren

  • Find sucht einen bestehenden Lead oder eine bestehende Opportunity.
  • Add legt einen neuen an. Wie in Carerix sind Prozedur und Kategorie Pflichtfelder.
  • Update ändert einen bestehenden.
Die Felder und Bereiche folgen den Lead- und Opportunity-Masken, die Sie aus Carerix kennen.
Das Panel Add Record mit Lead und Opportunity unter den Carerix-Datensätzen

Lead und Opportunity stehen neben den anderen Carerix-Datensätzen.

Ein Automatisierungsschritt, der in Carerix einen Lead mit Phase, Name, Prozedur, Unternehmen, Kontakt und Notizen anlegt

Ein Schritt, der in Carerix einen Lead anlegt, mit den Werten, die er ausfüllt.

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3. Ihr Follow-up verknüpfen

Verknüpfen Sie Notizen, Aufgaben und E-Mails mit einem Lead oder einer Opportunity, damit Ihre Berater den gesamten Verlauf an einem Ort sehen.

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Ein Beispiel

Ein Unternehmen füllt Ihr Formular für eine Personalanfrage aus. Eine Automatisierung legt das Unternehmen und den Ansprechpartner in Carerix an, erstellt einen Lead mit den Angaben aus dem Formular und gibt einem Berater die Aufgabe, zurückzurufen.

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Probieren Sie es selbst aus

Erstellen Sie eine neue Automatisierung in Automations, klicken Sie auf +, wählen Sie Add unter Records und wählen Sie Lead oder Opportunity.