Setup

Chaque automatisation commence par le nœud Start. Cliquer dessus ouvre un panneau intitulé Setup, où vous nommez l’événement qui commence une exécution. Le panneau est le même que l’automatisation soit partie d’un modèle ou de zéro. Un événement qui correspond aux paramètres définis ici démarre une exécution ; un événement qui ne correspond pas ne démarre rien. Pour une nouvelle automatisation, le panneau vous guide tour à tour à travers l’app, l’objet et le déclencheur. Après le premier enregistrement, il affiche un résumé avec un lien Edit à côté de chaque choix, et le sélecteur Next step s’ouvre pour que vous puissiez ajouter la première étape.

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Paramètres

• App. L’app connectée dont les événements démarrent l’automatisation. La grille liste les apps de votre espace de travail qui proposent des déclencheurs : une app connectée peut donc manquer ici quand elle ne propose que des tâches. HireData est toujours présent.
• Connection. Le compte par lequel l’événement arrive. Affiché pour les apps qui se connectent via un compte, comme Carerix, et omis pour HireData.
• Object. Ce sur quoi porte l’événement. Pour HireData : Conversation, Email, Person ou Response.
• Trigger. Le changement de l’objet qui démarre une exécution. Pour une Response : Completed, Created, Created or Updated ou Updated. Les choix sont listés sous le titre When something happens.
• Config. Les paramètres supplémentaires dont le déclencheur a besoin. Pour un déclencheur Response, il contient Form avec un interrupteur All. Avec All activé, une réponse à n’importe quel formulaire démarre une exécution. Désactivez-le et une zone Select a form apparaît. Sélectionnez un formulaire quand vous voulez utiliser ses questions comme variables dans les étapes suivantes ; avec All activé, les questions ne sont pas proposées.
• Delay. Présent quand le départ attend une date sur l’enregistrement, comme le fait un modèle installé avec « 4 weeks after Candidate: Last Contact Date ». La ligne indique le décalage, tel que 4 weeks after, avec un lien Edit. C’est le délai de démarrage. Ce n’est pas une étape Delay.
• Filter. Les conditions que l’événement doit remplir avant qu’une exécution démarre, pour les déclencheurs qui en proposent. Un déclencheur Response de HireData n’en a pas. La page de l’exécution liste le filtre de départ dans le panneau de l’événement, à côté d’App, Object et Trigger. Ce n’est pas une étape Filter.

L’enregistrement écrit toute l’automatisation d’un coup. Une nouvelle automatisation s’appelle « Blank Automation » jusqu’à ce que vous la renommiez, et le nom n’est conservé qu’après que Setup a été enregistré une première fois.

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Sur le canevas

Le nœud Start porte un badge Start, l’objet et le déclencheur en titre, et les lignes de Config en dessous, comme le formulaire qu’un déclencheur Response écoute.

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Ce qu’il produit

L’événement. Ses champs sont disponibles comme variables pour chaque étape qui suit : les champs de l’objet, et les réponses du formulaire sélectionné quand le déclencheur est une Response. Sur la page de l’exécution, le nœud Start porte la ligne « Run Started » avec l’heure. Cliquer dessus ouvre le panneau de l’événement, intitulé avec le nom de l’app et « Event », avec les onglets Overview, Fields et Related. Overview liste App, Connection, Object, Trigger et Filter, puis la Timeline de l’exécution.

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Ce qui arrête l’exécution

Rien au niveau du nœud Start n’arrête une exécution déjà commencée. Ce que Setup décide, c’est si une exécution commence tout court.

• Un événement qui ne correspond pas à l’app, à l’objet, au déclencheur ou au formulaire ne démarre aucune exécution.
• Un événement qui échoue au filtre de départ ne démarre aucune exécution.
• Une automatisation en pause ne démarre aucune exécution. Tester une automatisation en pause renvoie « No run started for automation. »

Si une exécution que vous attendiez manque, suivez Pourquoi mon automatisation ne s’est-elle pas exécutée ?.

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Voir aussi

• Automation Builder : vue d’ensemble liste chaque étape que vous pouvez ajouter après le nœud Start.
• Filter arrête une exécution déjà commencée.
• Delay met une exécution en pause entre deux étapes.
• Comment tester une automatisation envoie un enregistrement à travers le départ sans attendre un événement réel.