Naar hoofdinhoud gaan
Gebruikt je team het salesproces van Carerix, dan kunnen je automatiseringen nu ook je leads en opportunities volgen. Start een workflow als er een lead binnenkomt of verandert, en houd Carerix up-to-date zonder iets over te typen.
Dit is onderdeel van de HireData-bèta en werkt in de nieuwe automation builder. Het salesproces moet aanstaan in je Carerix-omgeving. Welke opties je ziet, hangt af van hoe Carerix voor jou is ingericht.

​
Draai je salesworkflows automatisch

​
1. Start een automatisering vanuit een lead of opportunity

Start een automatisering als een lead of opportunity in Carerix wordt aangemaakt of bijgewerkt, volgens een schema, of handmatig.

​
2. Zoeken, toevoegen en bijwerken

  • Find zoekt een bestaande lead of opportunity op.
  • Add maakt een nieuwe aan. Net als in Carerix zijn procedure en categorie verplicht.
  • Update wijzigt een bestaande.
De velden en secties volgen de lead- en opportunityschermen die je al kent uit Carerix.
Het paneel Add Record met Lead en Opportunity tussen de Carerix-records

Lead en Opportunity staan naast de andere Carerix-records.

Een automatiseringsstap die een lead in Carerix toevoegt met stage, naam, procedure, bedrijf, contactpersoon en notities

Een stap die een lead in Carerix toevoegt, met de waarden die hij invult.

​
3. Koppel je opvolging

Koppel notities, taken en e-mails aan een lead of opportunity, zodat je consultants de hele geschiedenis op één plek zien.

​
Een voorbeeld

Een bedrijf vult je formulier voor een personeelsaanvraag in. Eén automatisering voegt het bedrijf en de contactpersoon toe in Carerix, maakt een lead aan met de gegevens uit het formulier en geeft een consultant een taak om terug te bellen.

​
Probeer het zelf

Maak een nieuwe automatisering in Automations, klik op +, kies Add onder Records en kies Lead of Opportunity.