Setup

Toda a automação começa com o nó Start. Clicar nele abre um painel com o cabeçalho Setup, onde define o evento que começa um run. O painel é o mesmo quer a automação tenha começado a partir de um template quer do zero. Um evento que corresponde às definições daqui inicia um run; um evento que não corresponde não inicia nada. Numa automação nova, o painel guia-o pela app, pelo objeto e pelo trigger, um a um. Depois da primeira gravação, mostra um resumo com um link Edit ao lado de cada escolha, e o seletor Next step abre para poder adicionar o primeiro passo.

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Definições

• App. A app ligada cujos eventos iniciam a automação. A grelha lista as apps do seu workspace que oferecem triggers, por isso uma app ligada pode faltar aqui quando só oferece tarefas. HireData está sempre presente.
• Connection. A conta através da qual o evento chega. Aparece para apps que se ligam através de uma conta, como o Carerix, e é omitida para a HireData.
• Object. Sobre o que é o evento. Para a HireData: Conversation, Email, Person ou Response.
• Trigger. A alteração ao objeto que inicia um run. Para uma Response: Completed, Created, Created or Updated ou Updated. As escolhas estão listadas sob o cabeçalho When something happens.
• Config. Definições extra de que o trigger precisa. Para um trigger de Response contém Form com um interruptor All. Com All ligado, uma resposta a qualquer formulário inicia um run. Desligue-o e aparece uma caixa Select a form. Selecione um formulário quando quiser usar as suas perguntas como variáveis em passos posteriores; com All ligado, as perguntas não são oferecidas.
• Delay. Presente quando o início espera por uma data no registo, como faz um template instalado com “4 weeks after Candidate: Last Contact Date”. A linha lê o desvio, como 4 weeks after, com um link Edit. Este é o delay de início. Não é um passo Delay.
• Filter. Condições que o evento tem de cumprir antes de um run começar, para os triggers que as oferecem. Um trigger de Response da HireData não tem nenhuma. A página do run lista o filtro de início no painel do evento ao lado de App, Object e Trigger. Não é um passo Filter.

Gravar escreve a automação inteira de uma vez. Uma automação nova chama-se “Blank Automation” até lhe mudar o nome, e o nome só é mantido depois de o Setup ter sido gravado uma vez.

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No canvas

O nó Start tem um badge Start, o objeto e o trigger como título e as linhas de Config por baixo, como o formulário que um trigger de Response escuta.

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O que produz

O evento. Os seus campos ficam disponíveis como variáveis para todos os passos seguintes: os campos do objeto e as respostas do formulário selecionado quando o trigger é uma Response. Na página do run, o nó Start tem a linha “Run Started” com a hora. Clicar nele abre o painel do evento, com o nome da app e “Event” no cabeçalho e os separadores Overview, Fields e Related. O Overview lista App, Connection, Object, Trigger e Filter, e depois a Timeline do run.

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O que para o run

Nada no nó Start para um run que já começou. O que o Setup decide é se um run começa sequer.

• Um evento que não corresponde à app, ao objeto, ao trigger ou ao formulário não inicia nenhum run.
• Um evento que não passa no filtro de início não inicia nenhum run.
• Uma automação em pausa não inicia nenhum run. Testar uma automação em pausa devolve “No run started for automation.”

Se falta um run que esperava, percorra Porque é que a minha automação não correu?.

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